催化不断！AI芯片千亿巨头集体大涨 多只概念股获融资客青睐
2026-07-15 · 富华优配
7月9日早盘， AI芯片 板块逆势走高，沐曦股份冲击20cm涨停，摩尔线程大涨近15%， 寒武纪 一度涨逾8%， 澜起科技 、 海光信息 、 TCL科技 均有不同程度拉升表现。 消息面上， AI芯片 赛道近期迎来密集催化，华为Atlas 950真机将亮相WAIC、大模型厂商或自研 AI芯片 等，海外方面， 苹果 与 博
7月9日早盘， AI芯片 板块逆势走高，沐曦股份冲击20cm涨停，摩尔线程大涨近15%， 寒武纪 一度涨逾8%， 澜起科技 、 海光信息 、 TCL科技 均有不同程度拉升表现。
消息面上， AI芯片 赛道近期迎来密集催化，华为Atlas 950真机将亮相WAIC、大模型厂商或自研 AI芯片 等，海外方面， 苹果 与 博通 的大动作也进一步助推板块逆势活跃。有机构指出，国产算力替代与ASIC定制化正迎来需求共振。
苹果 超300亿美元联手 博通 “造芯”
7月8日， 苹果 宣布与 博通 达成一项规模超300亿美元的多年期合作协议，将推动在美国生产超150亿颗芯片。作为合作的一部分，苹果将向博通科罗拉多州工厂追加15亿美元扩建投资，用于提升相关芯片生产能力。
博通此前向美国证券交易委员会提交的文件显示，双方已签署新的长期协议，将为多代苹果产品开发并供应定制ASIC芯片产品，合作期限持续至2031年。
上述项目是苹果2025年公布的“四年6000亿美元美国投资计划”中的最大单笔投资承诺。
业界最大规模超节点华为Atlas 950真机即将亮相
不止海外巨头加码，国产AI芯片需求同样强劲。
业界最大规模超节点华为Atlas 950 SuperPoD真机即将公开亮相。该产品代表了国产算力从单芯片到系统级能力跃升的关键突破，有望大幅提升AI大模型训练和推理效率。
此外，近日有传闻称，DeepSeek正在自研AI推理芯片，研发大约一年前就已开始，主要用于模型推理而非模型训练。据外媒报道， 智谱 也正在考虑设计自研AI芯片。
“本轮科技股调整更多是资金去杠杆与再平衡，而非AI产业趋势逆转。” 中信证券 近日研报指出，算力过剩担忧并不成立，具备差异化价值的国产算力“Plan B”仍具韧性，有望获得外资配置；临近业绩期，建议关注业绩高增、估值合理的细分方向。
或许是基于ASIC需求加速放量的产业趋势， 国金证券 认为，板块调整迎来布局良机，继续看好AI算力硬件及涨价方向。谷歌、 亚马逊 、Meta、OpenAI及 微软 的ASIC数量2026至2027年将迎来爆发式增长，AI短期和中期需求都非常强劲，核心公司二三季度业绩环比有望加速。
推理侧需求爆发也在推动ASIC出货进入加速期。 国信证券 预计，2026年ASIC芯片出货量将达约770万片（市场份额45%），2027年份额将升至58%、超过GPU。从TCO或Cost Per Token角度，ASIC的优势更显著，也更加适合推理场景；与此同时，国内 信创 需求与大模型迭代共振，国产算力全栈生态迎来增量机遇。
东方财富 概念板块显示，目前A股市场共39股涉及AI芯片概念，合计总市值超3.5万亿元， 寒武纪 、 海光信息 、沐曦股份、摩尔线程、 澜起科技 、 TCL科技 体量均超千亿。
年初至今，板块内近65%个股录得股价上涨， 恒烁股份 涨逾175%居首， 国科微 、 澜起科技 均实现翻倍， 旋极信息 、 成都华微 等5股跌逾20%。
7月以来，板块整体承压，约七成概念股下挫， 安孚科技 、 力源信息 、 禾盛新材 等10余股均跌超10%， 昆仑万维 、 优博讯 、 瑞芯微 等少数概念股逆势走高。
东方财富 Choice数据显示，7月以来，共有14只AI芯片概念股获融资净买入。
其中， TCL科技 获杠杆资金加仓12.56亿元， 昆仑万维 获抢筹6.24亿元， 紫光国微 、 星宸科技 分别获1.99亿和1.04亿元融资净买入，云天励飞、 安博通 融资净买额均在5000万元以上。